2016年，作為韓國支柱產(chǎn)業(yè)之一的造船業(yè)經(jīng)歷了有史以來最糟糕的一年。為了削減開支，韓國船企紛紛加速拋售非核心資產(chǎn)并裁減員工總數(shù)。
韓國造船業(yè)曾一度是一個利潤豐厚的產(chǎn)業(yè)。過去數(shù)年來，油價高漲使得韓國船企擁有一流的業(yè)績表現(xiàn)。然而，自2013年以來，隨著油價的下跌，海工裝備和新船訂單量不斷減少，韓國船企成為了低價接單的主要受害者。去年，韓國三大船企營業(yè)虧損總計高達(dá)8.5萬億韓元（約合72.8億美元），這是三大船企首次報出全年虧損。數(shù)據(jù)顯示，韓國船企手持訂單量在去年10月跌至過去13年來的最低水平。
為了拯救造船業(yè)，曾經(jīng)以“造船立國”的韓國政府開始大力援助造船業(yè)，出臺各種改革措施以求盡快突破當(dāng)前困境。同時，韓國造船業(yè)也進(jìn)行了一系列的自救措施。
政策
政府引領(lǐng)改革方向
2016年10月，韓國政府發(fā)布《造船產(chǎn)業(yè)競爭力強化方案》和《造船密集區(qū)域經(jīng)濟振興方案》。兩部方案透露出韓國造船業(yè)改革的核心思想為“從只從事船舶建造的傳統(tǒng)造船業(yè)轉(zhuǎn)型成包含船舶各類服務(wù)于一體的船舶產(chǎn)業(yè)”。詞語的變化拓展了原本造船業(yè)的范圍，韓國造船業(yè)未來將形成前期設(shè)計、中期建造、后期維護(hù)改裝于一體的船舶全壽命周期產(chǎn)業(yè)鏈。
另外，韓國政府還將促進(jìn)船企轉(zhuǎn)向船舶服務(wù)市場領(lǐng)域，該市場市值接近每年1000億美元，支援船企大力發(fā)展智能化船舶等高附加值船舶。今后5年，韓國社會還計劃以政府和民間共同的方式對環(huán)保智能型船舶技術(shù)研究投入7500億韓元（約7億美元）并培養(yǎng)6600名專業(yè)技術(shù)人員，提高造船產(chǎn)業(yè)的競爭力。韓副總理指出船舶行業(yè)不僅要大力發(fā)展環(huán)保智能化船舶等高附加值船舶，也要積極介入修船、改造、海工平臺設(shè)計等新型服務(wù)化市場，全面提升船舶產(chǎn)業(yè)的競爭力。
資金
韓國船舶基金即將開始運營
在籌備了9個月之后，總計24億美元的韓國新造船支持計劃（船舶基金）即將開始運營，第一個受益者則是大宇造船和現(xiàn)代商船。
2017年1月，作為“船舶銀行”（Tonnage bank）的Korea Shipping and Maritime Transport（KSMT）正式成立，將為投資者做部分擔(dān)保，使船舶基金能夠運營。韓國貿(mào)易保險公司（K-SURE）和韓國國有銀行在擔(dān)保覆蓋率上產(chǎn)生分歧，導(dǎo)致船舶基金在過去9個月來一再推遲。目前，KSMT將與K-SURE共同為船舶基金提供擔(dān)保。
該船舶基金在2016年10月成立，旨在支持韓國造船業(yè)和航運業(yè)。該基金通過光船租賃的形式為新船訂單提供支持，由船舶基金獲得新船的所有權(quán)，而航運公司通過租賃船舶進(jìn)行運營。通過這種不會影響負(fù)債比率的租賃方式，航運公司可以避免船舶折舊等風(fēng)險。
韓國產(chǎn)業(yè)銀行、韓國進(jìn)出口銀行、韓國資產(chǎn)管理公司（KAMCO）等公共金融機構(gòu)作為高級投資者承擔(dān)船舶基金的40%，而商業(yè)銀行則作為資深投資者承擔(dān)剩余60%。K-SURE將為來自商業(yè)銀行的60%投資提供保險，并與KSMT共同作為這60%投資的擔(dān)保人。
2017年4月，大宇造船和現(xiàn)代商船簽署了5+5艘VLCC建造意向合同，據(jù)悉，正式合同將在今年7月簽署。在船舶基金推出之后，現(xiàn)代商船可以在不需要大規(guī)模資本支出的情況下訂造新VLCC，而大宇造船海洋通過承建VLCC增加資金流動性。
韓國政府今年將為造船業(yè)投資2.08億美元
據(jù)韓媒報道，韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部于1月18日宣布，今年將投資2451億韓元（約合2.08億美元）幫助造船業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化，希望為這一行業(yè)注入生機。
這一投資將分為四個領(lǐng)域，包括研究開發(fā)（50億韓元）、商業(yè)化（45億韓元）、投資補貼（1106億韓元）和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型（1250億韓元）。
這是韓國政府去年10月公布的造船業(yè)相關(guān)地區(qū)經(jīng)濟振興項目的一部分。韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部預(yù)計將在2017年至2020年間進(jìn)行8.4萬億韓元的投資項目。
今年，韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部還將投資24.3萬億韓元，用于造船業(yè)退休人員的教育培訓(xùn)，以幫助這些員工再就業(yè)。
韓國擬投資130億美元振興造船業(yè)
政府準(zhǔn)備向該國造船企業(yè)聚集的五大地區(qū)提供資金，經(jīng)費可用到2020年。
韓國準(zhǔn)備向正在重組的造船業(yè)投入更多資金。
韓國政府的產(chǎn)業(yè)通商資源部（MOTIE）擬向該國造船企業(yè)聚集的五大地區(qū)投資15萬億韓元（131.4億美元）。
根據(jù)Asiasis網(wǎng)站的消息，這筆經(jīng)費可用到2020年。
其中，9萬億韓元將專門用于投資釜山、蔚山和慶尚三地。
韓國政府還打算幫助船廠設(shè)備制造商實行業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。
去年10月，為幫助造船廠，韓國政府出臺11萬億韓元的一攬子計劃，擬訂造逾250艘船。
韓國政府?dāng)M斥巨資拯救造船業(yè)
為了拯救苦無訂單的造船業(yè)，韓國政府計劃在2020年之前投入11.2萬億韓元（約合100億美元），為逾250艘船舶訂單提供支援。同時，為了增強海運業(yè)的競爭力，韓國政府還將投入總規(guī)模達(dá)到6.5萬億韓元資金進(jìn)行支援。
技術(shù)
船企制定自救計劃
在訂單持續(xù)惡化的形勢下，韓國造船業(yè)也陷入到低價競爭的惡性循環(huán)。有些船廠為接到訂單入不敷出，對整個行業(yè)造成了較大的影響。另外，為擺脫相關(guān)競爭國的追趕，搶先于對手占領(lǐng)未來朝陽產(chǎn)業(yè)，韓國造船界制定了船舶與海工產(chǎn)品在環(huán)保、智能化和大型化三個方面向高附加值化轉(zhuǎn)型的總方向。
在環(huán)保型船舶方面，為拉大與競爭國間的技術(shù)差距，韓國造船界計劃集中對LNG燃料動力船、船舶壓載水處理裝備、無壓載水船舶、污染氣體減排裝置等核心技術(shù)進(jìn)行投資。在智能化方面，加大力度推動船舶智能化和智能化船廠建造，并通過大數(shù)據(jù)技術(shù)提高造船和船舶服務(wù)產(chǎn)業(yè)的競爭力。在船舶大型化方面，開發(fā)符合船運公司和大型船東需要的船舶產(chǎn)品，減少單位運費，積極爭取大型船舶訂單。
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努力了這么久，做了這么多，成效又如何呢？
韓國船廠新造船訂單預(yù)測不斷增加
據(jù)韓聯(lián)社7月15日報道，韓國船廠上半年獲得可觀的訂單，有一些合同即將簽訂。
韓國船廠上半年共獲得283萬總噸、79艘船舶訂單，是去年的2倍?，F(xiàn)代重工上半年新訂單達(dá)到72艘42億美元，去年同期才10億美元13艘船?，F(xiàn)代重工尾浦和三湖重工兩家船廠已經(jīng)完成全年75億美元60%的目標(biāo)。
在上半年1-6月，三星重工獲得13艘船48億美元訂單。大宇造船與海洋工程公司，上半年也獲得7艘7.7億美元船舶訂單。
根據(jù)未來預(yù)測，現(xiàn)代重工近期將簽訂價值27億美元的合同。三星重工有可能贏得建造12艘15億美元的銷式推駁船(ATB)的建造合同，如果合同進(jìn)展順利，今年將達(dá)到62億美元收入，接近65億美元的全年目標(biāo)。大宇造船近日宣布，已獲得希臘船東4艘318000噸超大型油輪建造合同。
韓國造船人士預(yù)測，散貨船和集裝箱船訂單開始回暖，未來新造船價格是否有可能上漲還需要進(jìn)一步研判。
韓國造船業(yè)時隔5年重回全球第一
陷入低谷的韓國造船業(yè)終于曙光再現(xiàn)，今年上半年訂單量時隔五年后重新奪回全球霸主地位。
克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，前6個月，韓國船企共計接獲了256萬CGT新船訂單，較去年同期增加一倍以上，占全球市場份額達(dá)34%，成功超過中國和日本，重新奪回世界第一寶座。此前2012年起，韓國被中國趕超失去第一位置。
其中，現(xiàn)代重工及其附屬公司現(xiàn)代尾浦造船和現(xiàn)代三湖重工在今年上半年接獲了72艘新船訂單，總價值達(dá)到42億美元。相比之下，去年同期現(xiàn)代重工及其附屬公司接單量僅為13艘、10億美元?，F(xiàn)代重工集團今年年度接單目標(biāo)共計75億美元，目前已經(jīng)完成了60%左右。
三星重工今年前6個月接單量共計13艘、48億美元，其中包括兩座海工裝備，訂單金額居韓國三大船企之首。同時，大宇造船上半年共計接獲7艘新船訂單，總價值約為7.7億美元。
韓國造船業(yè)上半年業(yè)績向好主要得力于油船訂單增多?，F(xiàn)代重工集團旗下三家船廠接獲的72艘有60艘是油船，全球30萬噸級以上VLCC訂單總計27艘，韓國三大船企接獲24艘，其中，現(xiàn)代重工集團攬獲超過一半總計14艘訂單，三星重工和大宇造船接獲VLCC訂單分別達(dá)8艘和5艘。另外，最近液化天然氣作為環(huán)保型燃料受到青睞，LNG船訂單量隨之增加。韓國船企憑借技術(shù)實力接獲了全球12艘訂單中的10艘。
據(jù)預(yù)測，今年下半年造船業(yè)前景也十分明朗。韓國船企預(yù)計還將獲得更多新船訂單?，F(xiàn)代重工相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，公司已簽署18艘船舶建造意向書，包括12艘LNG船和6艘液化石油氣（LPG）船的訂單，總訂單規(guī)模達(dá)27億美元，預(yù)計最快本月簽署正式合同。而三星重工也有望獲得2艘穿梭油船約2億美元訂單，目前正與美國SeaOne Caribbean就總計12艘船舶總規(guī)模約15億美元的建造合同進(jìn)行磋商。大宇造船已經(jīng)獲得美國Excelerate公司1艘LNG浮式儲存再氣化裝置（LNG-FSRU）和5艘VLCC建造意向書，且訂單量有望進(jìn)一步增加。
韓國船廠竟單優(yōu)勢明顯
很多造船業(yè)市場報告認(rèn)為造船市場正在穩(wěn)步恢復(fù)，船東們恢復(fù)向船廠下單，其中油輪和LNG運輸船最受追捧，船廠也正是基于這種利好而處于最平穩(wěn)的恢復(fù)發(fā)展階段。眾所周知，在這輪船廠的競單周期中，韓國船廠的優(yōu)勢非常明顯——特別是在當(dāng)下受到熱捧的LNG運輸船建造領(lǐng)域有著中日船廠難以企及的綜合優(yōu)勢——預(yù)計到2020年，全球LNG運輸市場預(yù)計將需要30～50艘LNG運輸船。
其中三星重工受益于莫桑比克科拉爾氣田浮式LNG項目，在6月2日獲得總價約25億美元的海工大單。
梅瑞茲證券分析師稱：目前這種勢頭只能稱之為預(yù)熱，造船業(yè)預(yù)計將于明年全面復(fù)蘇。
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無可否認(rèn)，韓國造船業(yè)的這場翻身仗打的漂亮，但在這一系列大動作之后，一些潛在危機也漸漸顯現(xiàn)出來。
裁員后果嚴(yán)重！韓國船企交付難
韓國造船業(yè)近期新船訂單大增，不過，由于大規(guī)模裁員以及需要全力完成大型海工裝備項目所帶來的壓力，韓國船企將面臨推遲交付的困境，而韓國船企的可靠性和產(chǎn)品質(zhì)量正在遭受沖擊。
有船東稱已經(jīng)與一家韓國船廠達(dá)成協(xié)議，將在建LNG船的交付時間推遲4至5個月；作為補償，該船廠將一次性向船東支付一筆賠償。此外，還有船東透露，在韓國船廠訂造的一系列油船被推遲一個月交付。
這些船東指出，韓國船廠缺乏索具裝配工、腳手架工和連接測試控制系統(tǒng)的電子技術(shù)專業(yè)人員，其中延期交付問題最為嚴(yán)重的是三星重工和大宇造船。
2016年，由于韓國造船業(yè)整體衰退，韓國三大船企進(jìn)行了一系列重組措施，并大規(guī)模裁員。其中，壓力最為嚴(yán)重的大宇造船去年解雇了2000名員工，并計劃今年再解雇2000人。三星重工去年裁員1500人，今年計劃裁員1800人。
一些參觀過三星重工的船東代表稱，三星重工的額外壓力來自于大型海工裝備項目，三星重工正在盡全力完成殼牌的浮式液化天然氣裝置（FLNG）Prelude以及Inpex為Ichthys LNG項目訂造的浮式生產(chǎn)儲卸油船（FPSO），并要求從事其他天然氣項目的工人參與完成這兩個大型項目。
新造船經(jīng)紀(jì)人指出，這兩個大型項目價值數(shù)十億美元，任何一個項目的延期交付都會給三星重工帶來巨大損失，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一艘甚至數(shù)艘LNG船延期交付所帶來的開支。他們認(rèn)為，這些大型船企正在努力適應(yīng)裁員帶來的結(jié)果。
另外，還有船東指出，韓國船企響應(yīng)問題的速度變慢，不斷出現(xiàn)一些技術(shù)問題和事故。由于解雇了一些高級的、有經(jīng)驗的白領(lǐng)員工，更多低級工人不得不努力維持標(biāo)準(zhǔn)，而韓國船企近期曝出的多起事故也驗證了這些問題的嚴(yán)重性。
一位知名船東解釋稱，雖然近期從韓國船企接收的新船并未出現(xiàn)任何技術(shù)故障，但卻不像過去交付的新船那樣出眾。一位經(jīng)紀(jì)人也表示，韓國船企的可靠性和質(zhì)量正在遭受沖擊。
不過，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些問題只是暫時性的，隨著時間過去韓國船企將解決這些問題；同時，根據(jù)現(xiàn)在的市場需求，裁員最終會給船廠帶來積極影響。
