今年1~7月，全球海工市場訂單成交金額已將近89億美元，較去年同期大幅反彈。其中，浮式生產(chǎn)裝備表現(xiàn)搶眼，前7個(gè)月已成交6座/艘浮式生產(chǎn)裝備，成交金額約為62億美元，占全球海工市場成交總額的約70%。海工市場似乎從頹廢的市場環(huán)境中走了出來，國際油公司也仿佛已經(jīng)找到了在低油價(jià)環(huán)境下生存的方法。
浮式生產(chǎn)裝備成交大幅反彈
1~7月，成交6艘全球浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單，成交金額約為62億美元，這是自2013年以來首次出現(xiàn)的大幅反彈。其中，韓國三星重工表現(xiàn)最為搶眼，先是1月從英國石油公司（BP）獲得價(jià)值高達(dá)12.7億美元的半潛式生產(chǎn)平臺(tái)訂單，6月又從意大利埃尼集團(tuán)（Eni）獲得1艘價(jià)值25億美元的浮式液化天然氣生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置（FLNG）；新加坡吉寶岸外海事則憑借1艘浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油卸油裝置（FPSO）改裝、1艘FLNG改裝、一座張力腿平臺(tái)，在激烈的市場競爭中取得不錯(cuò)成績；7月，上海外高橋造船有限公司從荷蘭SBM Offshore公司獲1艘FPSO船體建造合同，據(jù)悉SBM未來還有新的FPSO建造計(jì)劃，外高橋造船有望在FPSO市場繼續(xù)突破、贏得新的發(fā)展機(jī)遇。
圖 1 浮式生產(chǎn)裝備訂單成交金額（單位：億美元）
表 1 2017年1-7月生產(chǎn)裝備訂單成交詳情
海洋油氣開發(fā)成本大幅下降，仍有下降空間
海洋油氣開發(fā)成本的大幅下降是促成近期訂單成交的重要原因。自2014年以來，全球油氣公司通過裁員、改進(jìn)設(shè)計(jì)方案、采用數(shù)字化操作等一系列手段大幅降低開發(fā)成本。此外，隨著油氣行業(yè)蕭條態(tài)勢的延續(xù)，諸多油田服務(wù)公司效益不佳，不少設(shè)備材料、鉆井平臺(tái)的租金都一蹶不振，甚至一些油氣公司在深水油氣開發(fā)領(lǐng)域的盈虧平衡成本降幅超過了50%，出現(xiàn)了價(jià)格低于50美元/桶的低迷狀態(tài)。另外，與鉆井裝備和海工船嚴(yán)重過剩不同，浮式生產(chǎn)裝備由于其定制性特點(diǎn)很少存在投機(jī)訂單、運(yùn)營市場供需相對(duì)均衡的情況，因此，在當(dāng)前低位油價(jià)水平下，許多原本被擱置的浮式生產(chǎn)裝備項(xiàng)目被重新提上了議程。
在今年成交的幾份訂單中，BP為其在墨西哥灣的Mad Dog二期項(xiàng)目所訂造的半潛式生產(chǎn)平臺(tái)就是一個(gè)典型的例子。2013年，該項(xiàng)目的投資金額高達(dá)220億美元，后因?yàn)槌杀驹虮蝗∠罱K預(yù)算被壓縮至90億美元。此外，新加坡吉寶岸外與海事下屬Keppel FloaTEC獲得越南國內(nèi)第一座張力腿井口平臺(tái)Ca Rong Do TLP建造項(xiàng)目技術(shù)及管理服務(wù)合同，合同金額約為4000萬美元，也曾一度被推遲，2016年年底隨著油價(jià)的企穩(wěn)才再度被提上日程。全球最大的FPSO供應(yīng)商SBM Offshore為埃克森美孚在圭亞那海上的Liza油田提供1艘FPSO，同樣受益于開發(fā)成本的下降，通過優(yōu)化船型設(shè)計(jì)，SBM形成的Fast4Ward設(shè)計(jì)方案使建造周期縮短了12個(gè)月，項(xiàng)目的快速投產(chǎn)為顧客帶來5億美元的直接收益。
長期看，未來海洋石油開發(fā)成本仍有進(jìn)一步下降空間，以更具競爭力的低成本進(jìn)行海洋石油開發(fā)或?qū)⒊蔀槌B(tài)，大型石油公司憑借其技術(shù)、規(guī)模等優(yōu)勢，將在未來深水開發(fā)中占據(jù)主導(dǎo)地位。以巴西Libra油田為例，巴西國家石油公司數(shù)據(jù)顯示，該油田在2015年年底時(shí)被預(yù)估盈虧平衡成本高于55美元/桶，2017年第48屆美國休斯敦石油天然氣展覽會(huì)上，巴西國油預(yù)計(jì)通過合作方的共同努力，2019年盈虧平衡成本將降至35美元/桶。因此，如果在2020年油價(jià)繼續(xù)維持在當(dāng)前水平，屆時(shí)，深海油氣項(xiàng)目將催生更多海工裝備需求。
新興國家引領(lǐng)LNG需求，F(xiàn)LNG有望迎來增長
隨著天然氣價(jià)格處于低位，加之FLNG、浮式儲(chǔ)存及再氣化裝置（FSRU）等新興天然氣生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)裝備技術(shù)的逐漸成熟，致使進(jìn)口液化天然氣（LNG）成本進(jìn)一步下降，天然氣作為一種清潔、低價(jià)的能源，開始被更多的發(fā)展中國家所接受。
FLNG，又稱LNG-FPSO。近些年來，由于FLNG因運(yùn)作過程安全、投產(chǎn)時(shí)間短且成本低等優(yōu)勢備受船東青睞，據(jù)中國船舶重工經(jīng)研中心統(tǒng)計(jì)，目前全球FLNG在建5艘，2020年之前預(yù)計(jì)有30多艘新船訂單有望成交，F(xiàn)LNG將迎來增長期。能源顧問公司Douglas Westwood預(yù)測，2018~2023年，全球FLNG設(shè)施資本支出年均復(fù)合增長率為9%，預(yù)計(jì)資本支出總額將達(dá)到376億美元。
FLNG建造和改裝技術(shù)的日趨成熟，正在被更多的船東所接受。據(jù)英國克拉克松研究公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前至少有20家船東計(jì)劃在未來5年內(nèi)下單訂造FLNG。自2017年以來，韓國和新加坡船廠的FLNG訂單得到順利交付，分別鞏固了各自在FLNG新建和改裝市場的國際領(lǐng)先地位，在未來更多潛在訂單的爭奪中占據(jù)優(yōu)勢地位。韓國三星重工在今年交付了世界上第一艘建造的、最大海上設(shè)施Prelude FLNG，同時(shí)6月又從Eni公司獲得價(jià)值25億美元的FLNG訂單。新加坡吉寶岸外與海事今年不僅向英國Golar LNG公司即將交付的世界上第一艘改裝的FLNG ，還有2艘FLNG改裝項(xiàng)目處于在建中。
海洋開發(fā)緩慢提速，市場前景謹(jǐn)慎樂觀
盡管今年多艘大型生產(chǎn)裝備的成交讓市場看到了復(fù)蘇的希望，但是在2020年之前，海工市場能否迅速得到恢復(fù)仍需謹(jǐn)慎樂觀。美國大量開發(fā)頁巖油和中東地區(qū)的強(qiáng)大供給能力將促使深海石油開發(fā)成本進(jìn)一步壓縮，石油公司在對(duì)新項(xiàng)目作出最終投資決定時(shí)，會(huì)更加謹(jǐn)慎，除非所開發(fā)的項(xiàng)目具備足夠的競爭優(yōu)勢，否則不會(huì)輕冒險(xiǎn)投資。
未來3~5年內(nèi)，隨著海洋油氣開發(fā)節(jié)奏緩慢提速，F(xiàn)LNG、FPSO等生產(chǎn)裝備將成為市場的一個(gè)亮點(diǎn)，預(yù)計(jì)年均成交訂單量為10艘左右。可以說，海工市場觸底回彈的跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，但是2013年高峰時(shí)期船東排隊(duì)到船廠下訂單的繁榮景象，短期內(nèi)恐怕很難看得到了。
