近日，山東海洋工程裝備有限公司在母公司山東海洋集團有限公司的擔保下成功發(fā)行2億美元3年期無評級高級無抵押債券，票面利率5.45%。本次發(fā)行吸引了國際投資者廣泛關注和高度認可，最終認籌達到7.2億美元，實現(xiàn)3.6倍賬簿覆蓋，最終定價較初始價格指引大幅收窄了30個基點。
此次發(fā)行工作，公司及全球協(xié)調(diào)人（中泰國際及中銀國際）準確把握交易時機，利用國慶長假后的有利市場窗口，迅速交易執(zhí)行完畢。全球協(xié)調(diào)人根據(jù)大量基石投資者對價格的預期反饋，將初始價格指引定在5.75%區(qū)間開始簿記建檔，引發(fā)市場投資者的濃厚興趣。發(fā)行當日，公司的電話路演進一步激發(fā)投資者的需求，促使本次境外債券成功發(fā)行。
此次境外債券的成功發(fā)行，提升公司在國際資本市場的良好品牌形象，對公司拓寬融資渠道，優(yōu)化債務結構，國際化發(fā)展具有重要意義。
山東海洋工程裝備有限公司于2014年1月在中國山東青島注冊成立，由山東海洋集團有限公司和山東海運股份有限公司共同組建。公司專注于海上油氣鉆探服務、雙船起重拆解服務、海上生活平臺服務、海洋工程設計研發(fā)以及融資租賃服務。公司以高性能海上鉆井平臺的管理和運營為起點，逐步向先進的雙船起重拆解以及改造半潛式鉆井平臺為生活平臺領域拓展。同時，公司以強大的融資實力開拓海工金融，以強大的技術研發(fā)能力、卓越的工程技術能力、持續(xù)的商業(yè)模式創(chuàng)新能力保證公司業(yè)務的長期穩(wěn)定發(fā)展，逐步發(fā)展成為行業(yè)領先的并與客戶需求保持一致的綜合性海上服務供應商。
