12月14日，香港主板上市油氣公司TSC集團(tuán)（00206.HK）公布，擬以每股0.67元向China Merchants &Great WallOcean Strategy & Technology Fund（L.P.）發(fā)行合計(jì)約7.65億股新股份，占公司經(jīng)發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份后已發(fā)行股本51.97%。
資料顯示，China Merchants& Great WallOcean Strategy & Technology Fund（L.P.）為招商局集團(tuán)及長(zhǎng)城資管旗下基金，主要集中投資航運(yùn)業(yè)。招商局集團(tuán)及長(zhǎng)城資管分別間接持有75%及25%的股權(quán)。
12月15日，TSC集團(tuán)股價(jià)逆市拉升，一度漲超17%，截至9時(shí)53分，漲8.33%，報(bào)價(jià)1.04港元，成交額為383萬(wàn)港元。
根據(jù)公告，認(rèn)購(gòu)價(jià)每股0.67港元，較當(dāng)日收市價(jià)每股0.960港元折讓30.21%；認(rèn)購(gòu)總價(jià)約5.13億港元，擬用作償還集團(tuán)部分現(xiàn)有債務(wù)，擴(kuò)展集團(tuán)現(xiàn)有業(yè)務(wù)或撥付董事會(huì)將于完成后決定的潛在收購(gòu)事項(xiàng)，及余款撥作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。
完成后，China Merchants& Great WallOcean Strategy & Technology Fund (L.P.)及其一致行動(dòng)人將持有公司擴(kuò)大后股本58.27%。
同時(shí)，認(rèn)購(gòu)人還建議改組董事會(huì)，預(yù)期董事會(huì)繼續(xù)由九名董事組成，自完成起生效，當(dāng)中包括，四名執(zhí)行董事，其中兩名為現(xiàn)任執(zhí)行董事，另外兩名由認(rèn)購(gòu)人提名的人選擔(dān)任；兩名非執(zhí)行董事，其中一名為現(xiàn)任非執(zhí)行董事，另一名由認(rèn)購(gòu)人提名的人選擔(dān)任；及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事。
TSC集團(tuán)稱，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)實(shí)屬寶貴機(jī)遇，讓集團(tuán)可引入策略投資者招商局集團(tuán)，招商局集團(tuán)在其本身行業(yè)擁有豐富廣泛的專業(yè)知識(shí)及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括建筑及組裝海工生產(chǎn)設(shè)備，有助集團(tuán)發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)及擴(kuò)闊收入來(lái)源。此外，TSC集團(tuán)認(rèn)為，通過引進(jìn)招商局集團(tuán)入股可擴(kuò)大股東基礎(chǔ)，同時(shí)提高公司的股東形象。
招商局集團(tuán)已經(jīng)顯示出做大做強(qiáng)海工的決心。在造船領(lǐng)域，招商局集團(tuán)實(shí)力雄厚，旗下有上市公司中集集團(tuán)（000039.SZ，02039.HK）和招商局工業(yè)，偏重海工業(yè)務(wù)；中外運(yùn)長(zhǎng)航旗下有4家造船企業(yè)。今年以來(lái)，招商局集團(tuán)不斷推進(jìn)其內(nèi)部海工業(yè)務(wù)和資源整合。先是，招商局工業(yè)受讓招商局港口持有的中集集團(tuán)全部股權(quán)，晉升為中集集團(tuán)第一大股東。招商局集團(tuán)正在啟動(dòng)招商局工業(yè)與中集集團(tuán)的合并，締造全球最大的海工企業(yè)。
其次，中集集團(tuán)也在推進(jìn)海工業(yè)務(wù)整合。中集集團(tuán)旗下中集安瑞科斥資8億元收購(gòu)太平洋海工，集中拓展天然氣能源海陸裝備產(chǎn)業(yè)，并發(fā)起設(shè)立總規(guī)模為3.5億元的能源環(huán)保專項(xiàng)基金。
如今，招商局集團(tuán)入股TSC集團(tuán)，TSC集團(tuán)擁有海工業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)布局。
TSC集團(tuán)
TSC集團(tuán)是香港主板上市公司，業(yè)務(wù)包括：油氣海洋平臺(tái)和陸地鉆機(jī)高端裝備制造；海洋平臺(tái)整體解決方案；油氣鉆井的運(yùn)維零配件/耗材/維修服務(wù)；海洋油氣田封堵和拆解服務(wù)（油服）；油氣田區(qū)塊開發(fā)。
TSC集團(tuán)上市后得到快速發(fā)展，通過自身發(fā)展及國(guó)內(nèi)外的行業(yè)內(nèi)兼并收購(gòu)，目前TSC在全球擁有27家全資子公司。其中，TSC在美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)設(shè)立了三個(gè)工程技術(shù)中心；在北美洲、南美洲、中東、亞太、歐洲、俄羅斯、中國(guó)等世界主要的石油和天然氣產(chǎn)區(qū)有生產(chǎn)、制造、銷售及服務(wù)設(shè)施，可以在第一時(shí)間為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶需求。
TSC是全球?yàn)閿?shù)較少的在油氣作業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上布局的公司，而且各業(yè)務(wù)板塊之間互補(bǔ)和相互帶動(dòng)效益明顯。TSC是目前世界上少數(shù)幾家具有深水海上平臺(tái)成套設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、集成供貨和技術(shù)服務(wù)的高技術(shù)裝備制造企業(yè)。全球有超過25%的半潛式鉆井平臺(tái)使用TSC的設(shè)備。此外，TSC已經(jīng)為近十條鉆井平臺(tái)提供鉆井整包。
主要業(yè)績(jī)：
TSC是全球僅有的幾個(gè)的可以為各種海洋鉆井平臺(tái)提供整包解決方案的供應(yīng)商之一；
全球超過25%的深水鉆井平臺(tái)使用了TSC的設(shè)備；
為世界第一、第二條JU2000E提供BOP吊裝系統(tǒng)；
TSC為世界第一套ABS—CDS2012認(rèn)證的自升式平臺(tái)提供了鉆井系統(tǒng)；
