2017年，雖然全球造船市場仍處于低迷期，但隨著世界經濟和國際貿易的穩(wěn)步復蘇，造船市場形勢有所好轉，日本造船企業(yè)抓住機遇接獲大量新船訂單，經營業(yè)績也明顯改善，但仍舊面臨嚴峻的市場競爭形勢。在此情況下，日本船企也積極采取措施提升影響力和市場競爭力，如組建造船聯(lián)盟、剝離造船業(yè)務、整合設計資源、轉移造船產能、加強新船研發(fā)等。此外，日本政府還出臺了系列政策，助力日本船舶工業(yè)發(fā)展。
2018年，全球經濟將維持穩(wěn)步復蘇態(tài)勢，航運市場回暖動力增強，造船市場將走出低谷。預計日本造船業(yè)完工交付情況將略有好轉，但接單步伐或將放緩，船企仍將面臨較大經營壓力，盈利空間有限；日本船企將抓住新技術革命的機遇期，重點推進智能制造相關技術發(fā)展。
2017年日本船舶工業(yè)發(fā)展特點
新訂單顯著增加，散貨船重占主導
2017年，在世界經濟復蘇勢頭強勁、國際航運市場回暖的背景下，全球新船市場出現(xiàn)一定程度反彈，日本造船業(yè)新船訂單量也明顯增加，共計100艘、757.8萬載重噸，以噸位計同比增長51%。但國際造船市場競爭態(tài)勢進一步加劇，日本新船訂單量僅占全球總量的10%，份額同比下滑了5個百分點。從訂單結構來看，散貨船新船訂單量最多，占比超過一半，比2016年增加近24個百分點，原因是2017年散貨運輸市場迎來一波上揚行情，加之散貨船價格觸底，許多船東選擇在建造質量和售后服務良好的日本船企抄底訂造新船；油船新船訂單量占比接近三分之一，份額同比下降約10個百分點，細分船型以超大型油船（VLCC）為主；集裝箱船和其他船型新船訂單量占比分別為9.5%和6.9%。
經營有所改善，盈利明顯提升
2017年，日本主要船企經營業(yè)績出現(xiàn)好轉，多數(shù)企業(yè)營業(yè)收入同比增加，營業(yè)利潤和凈利潤扭虧為盈。一方面，2016年上半財年日元升值使船企集中對在建訂單計提了減值損失，同比基數(shù)較低；另一方面，日本船企一直以來采取的擴張收入、降本增效措施的效果開始顯現(xiàn)，使得不少船企盈利改善。具體來看，三井造船、名村造船和川崎重工扭虧為盈是由于虧損項目基本在2017年之前陸續(xù)收尾；住友重工盈利主要受益于企業(yè)經營效率明顯提升；佐野安造船和內海造船扭虧為盈的主要原因是日元處于相對低位水平。
多措并舉，提高造船業(yè)競爭力
1.抱團取暖，組建造船聯(lián)盟
在當前低迷的市場環(huán)境中，主要造船國之間的競爭愈發(fā)激烈，為了對抗來自中國和韓國的競爭壓力，日本主要船企組建了造船聯(lián)盟，通過實現(xiàn)優(yōu)勢互補和效益協(xié)同，提升日本船企在國際造船市場的競爭力和影響力。2017年，三菱重工先后與今治造船、名村造船、大島造船簽署協(xié)議組建聯(lián)盟，在商船建造業(yè)務領域展開合作。
2.剝離造船業(yè)務，提升盈利能力
三井造船和三菱重工是業(yè)務多元化的造船集團，近年來受市場蕭條的影響，兩家公司造船業(yè)務持續(xù)虧損，嚴重影響了整體經營業(yè)績。為壓縮成本、明確業(yè)務范圍和提升管理效率，三井造船和三菱重工先后實施了剝離旗下造船業(yè)務的改革。
三菱重工于2018年1月將旗下船舶海洋事業(yè)部拆分成為三菱造船和三菱重工海洋鋼結構兩家獨立子公司。其中三菱造船包含下關船廠、神戶船廠以及位于長崎的三菱重工船舶海洋公司，主要業(yè)務包括船舶舾裝以及客滾船、雜貨船、特種船、巡邏艇等船舶的設計、建造和修理。三菱重工海洋鋼結構旗下包含三菱重工船體公司，利用長崎船廠香燒工場的人員、設備和技術，建造大型船舶、海洋鋼結構和新燃料動力船。
三井造船將于2018年4月轉為控股公司，旗下三大事業(yè)部將拆分為三家獨立子公司。其中，母公司作為上市控股公司，主要負責三井造船的戰(zhàn)略規(guī)劃和財務管理，同時控股上市子公司三井海洋開發(fā)工程公司；四國船廠、新瀉船廠以及造船相關業(yè)務將由拆分后的船舶與海洋工程公司負責；開展發(fā)動機業(yè)務的子公司將由拆分后的機械公司控股；從事工程相關業(yè)務的子公司將由拆分后的工程公司控股。
3.整合設計資源，增強研發(fā)能力
作為促進造船業(yè)務復蘇的舉措之一，日本聯(lián)合造船和三菱重工大力推進旗下設計資源整合，以增強研發(fā)實力、加快對客戶需求的反應速度、提高市場競爭力。日本聯(lián)合造船將下屬船廠的100余名設計人員集中合并到總部，以解決因各船廠分設獨立設計部門而帶來的資源分散、船廠間缺乏溝通合作等問題，這是日本聯(lián)合造船自2013年成立以來的首次大規(guī)模重組。三菱重工在橫濱新成立船舶與海洋技術綜合管理中心，整合分散在各船廠的船舶設計和工程人員，新團隊員工數(shù)量約為130人，將負責從船舶設計、開發(fā)到部件供應、營銷的所有流程業(yè)務。
4.加強新船研發(fā)，豐富船型種類
2017年，日本船企在加強節(jié)能環(huán)保型主流船舶研發(fā)的同時，持續(xù)推出經濟性能領先的新船型，豐富在建船型種類。在節(jié)能環(huán)保型船舶設計方面，名村造船針對船東需求推出更加節(jié)能的靈便型散貨船；川崎重工計劃大力發(fā)展液化天然氣（LNG）動力船、日本聯(lián)合造船建造節(jié)能型VLCC等。在經濟型船型方面，川崎重工推出新型Moss型液艙圍護系統(tǒng)，通過將原15.5萬立方米LNG船的圓形液艙圍護系統(tǒng)改進為方形，使得在液貨圍護系統(tǒng)體積不變的情況下，LNG船裝載量增加15%。此外，為應對市場波動風險，部分造船企業(yè)調整策略轉向其他船型建造業(yè)務，如三菱重工將利用豪華郵輪建造經驗爭取大型客滾船、客渡船和滾裝船新船訂單，并計劃在氣體燃料動力船舶領域尋求機遇。
5.轉移造船產能，拓展中國地區(qū)業(yè)務
為降低生產成本、提高市場競爭力以及爭取海外訂單，越來越多的日本船企決定將國內產能轉移至中國。川崎重工計劃將70%的商船建造能力轉移至位于中國大連和南通的合資船廠，并投資約12億元擴建大連中遠海運川崎船舶工程有限公司，包括新建550米船塢，增加大型起重機、鋼材加工設備等，并將基本設計、采購和營銷業(yè)務集中在南通。在大連主要建造大型油船和散貨船，在南通主要建造汽車運輸船等中型船舶。三井造船在中國設立公司，主要承擔在中國的新項目投資、市場戰(zhàn)略企劃、新市場開拓等職能，從事船用設備、海工設備、機械設備、機電設備、鋼結構、物流設備、環(huán)保設備等貿易和維修，以及開展相應的技術咨詢和服務等業(yè)務。常石造船近兩年清理了在日本國內的造船業(yè)務，僅保留常石工場，并將其造船業(yè)務向中國舟山和菲律賓宿霧轉移。為了強化與中國船東的關系，2017年，常石造船在中國設立了上海代表處，通過市場調查、定期訪問船東等方式，及時了解情況并快速開展業(yè)務。
6.出臺配套政策，補貼技術研發(fā)
2017年，日本政府出臺了針對“海洋產業(yè)革命”（i-ocean）和造船業(yè)競爭力強化方案（i-shipping）的配套政策，用于提升海洋資源開發(fā)的研發(fā)能力和船舶建造的市場競爭力。同年4月，日本國土交通省宣布對海洋資源開發(fā)技術研究進行補貼，三菱重工的船用LNG裝置研發(fā)、川崎重工的自主式水下潛器技術研發(fā)和海上支持船舶推進器研發(fā)等項目獲資金支持；5月，國土交通省決定對創(chuàng)新型建造工藝技術研發(fā)進行補貼，共涵蓋10項物聯(lián)網和人工智能相關技術，如三井造船的數(shù)字孿生造船工藝研究、今治造船的三維激光掃描在船體建造中的應用研究、三菱重工的3D與物聯(lián)網技術在節(jié)能制造方面的應用等。
2018年日本船舶工業(yè)發(fā)展展望
完工交付情況將有所好轉
在造船完工交付方面，由于造船市場相比之前略有回暖，預計2018年日本船企的完工交付情況將有所好轉。以目前手持訂單測算，2018年日本造船完工量預計比2017年增長30.2%，而2017年年初這一數(shù)據(jù)僅為8%，增幅明顯擴大。新船訂單方面，雖然2017年造船市場回暖推動日本船企接單步伐有所加快，但預計2018年將放緩接單節(jié)奏，主要原因一是新船價格仍舊低迷，訂單盈利空間有限；二是目前手持訂單量基本可以滿足2.5~3.5年工作量，船塢排期相對飽滿；三是為規(guī)避匯率波動風險，多數(shù)船企不愿承接交付期過長的訂單。
經營業(yè)績將面臨較大壓力
雖然2017財年上半年日本船企經營業(yè)績同比明顯改善，但在市場競爭形勢激烈、原材料價格上漲、勞動力成本高居不下、日元升值壓力仍存的環(huán)境中，企業(yè)在改善經營業(yè)績和提升盈利能力方面依舊面臨挑戰(zhàn)，對未來的盈利預期持謹慎態(tài)度。三井造船、名村造船、佐野安造船、內海造船等均對2017財年的利潤持虧損預期；川崎重工則下調了2018財年船舶海工業(yè)務部門的接單目標、營業(yè)收入和稅前資本回報率，收入目標從1100億日元下調至950億日元，接單目標從1400億日元下調至1150億日元，稅前資本回報率目標從6.1%下調至4.4%。
技術研發(fā)向智能制造方向發(fā)展
隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網等新一代信息技術的發(fā)展，以及人工智能技術的開發(fā)和應用，智能制造將成為推動世界船舶工業(yè)變革的重要力量。日本政府迫切希望抓住此次新技術革命的機遇，重振造船業(yè)，近2年接連提出了i-ocean和i-shipping理念，大力推動前沿技術發(fā)展。此外，各船企也積極研發(fā)相關技術，如三井造船和商船三井將聯(lián)合開發(fā)自主遠洋運輸系統(tǒng)技術，發(fā)展無人船技術；今治造船、三菱重工、三井造船、川崎重工等船企和日本郵船、商船三井等航運公司計劃聯(lián)合開發(fā)新一代智能船舶。
