華商國際海洋控股(00206.HK)宣布，Wealthy Marvel Enterprises Limited("合營公司"或"WME")(由AOG)(公司的全資附屬公司)擁有50％股權(quán)及由China Merchants &Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund("基金")擁有50％股權(quán))、Shelf Drilling和Wealthy Marvel International Limited(基金的全資附屬公司)("WMI")最近已簽訂若干協(xié)議，其中包括：
(1) Shelf Drilling已同意購買，合營公司已同意出售2臺(tái)高規(guī)格CJ46自升式鉆井平臺(tái)，總代價(jià)為1.74億美元；其中1.5億美元將以現(xiàn)金支付，2400萬美元將用Shelf Drilling新發(fā)行的普通股支付；
(2) 合營公司已同意認(rèn)購Shelf Drilling發(fā)行的新普通股，總代價(jià)為2400萬美元，每股價(jià)格為6.50美元；
(3) 合營公司已同意光租給Shelf Drilling及其子公司另外兩臺(tái)高規(guī)格CJ46自升式鉆井平臺(tái)，并可選擇購買該鉆井平臺(tái)。(統(tǒng)稱為「交易」)。
Shelf Drilling是一家領(lǐng)先的國際淺水海上鉆井服務(wù)公司，在中東，東南亞，印度，西非和地中海區(qū)域擁有鉆井作業(yè)。Shelf Drilling成立于2012年，憑藉其貼合目標(biāo)的戰(zhàn)略以及與行業(yè)領(lǐng)先客戶的密切合作關(guān)系，已成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)者。其公司總部位于阿拉伯聯(lián)合大公國迪拜。Shelf Drilling船隊(duì)由38個(gè)自升式鉆井平臺(tái)和一個(gè)沼澤駁船組成。
公司管理層認(rèn)為交易將建立一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使公司的中長期業(yè)務(wù)可以變得強(qiáng)大和具有可持續(xù)性。預(yù)期的交易將創(chuàng)建一個(gè)重要的基礎(chǔ)，從而可以擴(kuò)展和延伸公司的業(yè)務(wù)，從而創(chuàng)造良好商機(jī)，并有望為集團(tuán)創(chuàng)造更大價(jià)值并在日后為股東帶來更佳回報(bào)。此外，(1)合營公司將從鉆井平臺(tái)銷售交易中獲得1.5億美元現(xiàn)金，這有利于公司的未來發(fā)展。(2)投資行業(yè)領(lǐng)先且成功的海上鉆井服務(wù)公司Shelf Drilling，將顯著增強(qiáng)集團(tuán)的國際曝光度和認(rèn)可度。(3)通過此次交易，公司在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型上取得了突破性進(jìn)展，并將通過海上鉆井平臺(tái)管理業(yè)務(wù)的恢復(fù)，更好地從油氣市場的復(fù)蘇中獲益。
AOG為公司的全資附屬公司，于新加坡注冊，公司主要致力于海工核心鉆探和生產(chǎn)船舶和平臺(tái)的出售、租賃和管理業(yè)務(wù)。目前，AOG和基金共同控制WME，WME擁有兩臺(tái)CJ46自升式鉆井平臺(tái)，船名分別為SMS MARIAM和SMS FAITH，目前正處于向在阿布達(dá)比國家石油公司提供鉆井服務(wù)的最后準(zhǔn)備階段。此次公告交易完成後，WME將共有四臺(tái)擁有光租租約的CJ46自升式鉆井平臺(tái)。
