近期，北美對(duì)于生活物資的需求帶來貿(mào)易量激增，遠(yuǎn)東—北美航線艙位緊俏，運(yùn)價(jià)快速上漲。6月5日，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）美西（基本港）收?qǐng)?bào)2132美元/FEU，周環(huán)比上漲1.7%；SCFI美東（基本港）收?qǐng)?bào)2738美元/FEU，周環(huán)比上漲0.2%。在此背景下，《航運(yùn)交易公報(bào)》將逐一盤點(diǎn)三大班輪聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—北美航線上的服務(wù)以及運(yùn)力配置情況。
在北美仍被新冠肺炎疫情困擾背景下，該地區(qū)對(duì)生活物資需求激增導(dǎo)致貨運(yùn)需求上升，加上班輪公司調(diào)整運(yùn)力布局，階段性取消部分班期，甚至個(gè)別班輪公司退出市場(chǎng)，致使遠(yuǎn)東—北美航線上運(yùn)力呈緊缺狀態(tài)。
在三大班輪聯(lián)盟中，2M聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—北美航線上所占運(yùn)力份額最低，根據(jù)Alphaliner數(shù)據(jù)，4月，該聯(lián)盟在跨太平洋貿(mào)易上的運(yùn)力份額為22%。不過，2M聯(lián)盟自2018年以來通過與以星航運(yùn)的合作獲取東地中海的優(yōu)勢(shì)，通過與森羅商船合作獲取在遠(yuǎn)東區(qū)域優(yōu)勢(shì)并共用前韓進(jìn)海運(yùn)在該航線上的資源。疫情下，2M聯(lián)盟在各貿(mào)易航線上均采取相同的策略——暫停部分服務(wù)，二季度，其在遠(yuǎn)東—美西航線上暫停TP8/New Orient/PS1（按馬士基、地中海航運(yùn)和森羅商船順序排列的航線代碼）的運(yùn)營，在遠(yuǎn)東—美東航線上暫停TP-11/Elephant/ZNF（按馬士基、地中海航運(yùn)和以星航運(yùn)順序排列的航線代碼）的運(yùn)營。
遠(yuǎn)東—美西航線上的大港思維
2M聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—美西航線上提供5大服務(wù)，其中TP2/Lion-Jaguar/PS2和TP6/Shogun-Pearl/PS3是延伸到北歐的大環(huán)線，共配置52艘船舶、周名義運(yùn)力近6萬TEU（見表1）。2020年，這家由馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)組成的聯(lián)盟，聯(lián)合以星航運(yùn)和森羅商船打造的遠(yuǎn)東—美西航線服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，重視其在北歐、地中海區(qū)域的優(yōu)勢(shì)。
從2M聯(lián)盟的布局可以了解，其在遠(yuǎn)東—美西航線以被市場(chǎng)稱之為“大生態(tài)圈”思維提供服務(wù)，5大服務(wù)掛靠的港口基本為各大區(qū)域基本港，且其中4大服務(wù)配置載箱量超過1萬TEU型船（見表1）。
尤其值得注意的是，2M聯(lián)盟重視在中國南方地區(qū)的布局，除二季度處于暫停狀態(tài)的TP8/New Orient/PS1外，其余4大服務(wù)均掛靠中國南方港口（鹽田港），其中2大服務(wù)掛靠南沙港。在2019年出口到美國貨量達(dá)到150萬TEU的越南也得到2M聯(lián)盟的重視，其2大服務(wù)可延伸到北歐的大環(huán)線掛靠該國港口，其一掛靠蓋梅港，另一掛靠頭頓港。當(dāng)然，日本橫濱港同樣得到重視，除了2條大環(huán)線外，另有專注西雅圖腹地貨運(yùn)需求的TP9/Eagle/ZP9也掛靠橫濱港。
除了2M聯(lián)盟內(nèi)的服務(wù)外，森羅商船另以6艘4500TEU型船繼續(xù)專注美西北的PNS服務(wù)，掛靠港為：寧波舟山、上海、釜山、溫哥華、西雅圖、波特蘭、釜山、光陽、青島、寧波舟山。地中海航運(yùn)購買森羅商船PNS服務(wù)上的艙位，并以“Rose”為航線代碼。
此外，在美森輪船與總統(tǒng)輪船的快航服務(wù)發(fā)展如火如荼時(shí)，6月初，以星航運(yùn)宣布將提供中國南方—美西的貨運(yùn)服務(wù)——以星電商快運(yùn)服務(wù)（ZEX）。ZEX將部署5艘快速船，掛靠港為：大鏟灣、鹽田、洛杉磯、大鏟灣，首航日期為6月22日，鹽田—洛杉磯的航期為12天。ZEX專注于珠三角貨物的輸出，這與美森輪船的CLX以及總統(tǒng)輪船的EXX和EX1更傾向于長三角的貨物輸出形成錯(cuò)區(qū)域競爭。
應(yīng)該說，與2M聯(lián)盟的5大服務(wù)不同，PNS/Rose與ZEX體現(xiàn)的更類似“小生態(tài)圈”思維——ZEX配置船舶箱位為2000~3000TEU。
在疫情導(dǎo)致貨量減少的背景下，2M聯(lián)盟二季度暫停了TP8/New Orient/PS1服務(wù)，相當(dāng)于減少其運(yùn)力的約20%。
遠(yuǎn)東—美東航線上的深遠(yuǎn)布局
傳統(tǒng)上，班輪公司更重視遠(yuǎn)東—美西航線的運(yùn)力配置，但是該狀態(tài)已經(jīng)發(fā)生改變。2019年，美國西海岸港口處理到港集裝箱貨運(yùn)量占該國總量的份額降至53%，而2003年時(shí)這一數(shù)值為63%。與此同時(shí)，美國東海岸的紐約、薩凡納、諾福克、休斯頓以及查爾斯頓的卸貨量增長4.1%，達(dá)到966萬TEU。在這種背景下，2M聯(lián)盟愈加重視在遠(yuǎn)東—美東航線上提供的服務(wù)。
目前，2M聯(lián)盟繼續(xù)在遠(yuǎn)東—美東航線上提供7大服務(wù)，共配置75艘船舶、周名義運(yùn)力超過5萬TEU（見表2）。
盡管2M聯(lián)盟在該航線上配置的名義運(yùn)力仍不及在遠(yuǎn)東—美西航線上的貨運(yùn)能力，但是，如果貨運(yùn)需求進(jìn)一步提升，即可通過配置運(yùn)力的升級(jí)來提高運(yùn)能。遠(yuǎn)東—美東航線仍是萬箱以上型船舶的機(jī)會(huì)。
特別一提的是，太平船務(wù)宣布撤出遠(yuǎn)東—美西航線上的服務(wù)后轉(zhuǎn)售的6艘1.2萬TEU型船（2017—2018年下水），均獲得數(shù)百美元的溢價(jià)（單船造價(jià)為9000萬美元）。在一定程度上說明，這一可配置在遠(yuǎn)東—美東、美西航線上船型的稀缺性。此外，業(yè)界也了解，地中海航運(yùn)一直不肯放棄通過SinoOceanic在金海智造訂造的最后2艘1.2萬TEU型船（因船廠陷入危機(jī)而嚴(yán)重脫期），也或可說明這一船型的稀缺性。一季度，希臘獨(dú)立船東高士邁也為類似船型爭取到了更高回報(bào)的續(xù)約，日租金沖擊4萬美元。
2M聯(lián)盟與以星航運(yùn)合作運(yùn)營的遠(yuǎn)東—美東航線的7個(gè)服務(wù)，既重視為“大生態(tài)圈”提供服務(wù)，也通過2019年7月規(guī)劃的TP18/Lone Star Express/ZGC與TP88/Pelican/ZGX為“小生態(tài)圈”提供運(yùn)力。在掛靠港口方面，2M聯(lián)盟采取稍微不同的策略，即為在重視美國東海岸基本港掛靠的同時(shí)，也注重非核心港口的掛靠。這一點(diǎn)，與2M聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—美西航線和遠(yuǎn)東—北歐航線上幾乎只關(guān)注基本港掛靠策略不同。
2M聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—美東航線上有4個(gè)服務(wù)經(jīng)蘇伊士運(yùn)河，而其中TP12/Empire/ZBA與TP16/Emerald/ZSA是遠(yuǎn)東去程經(jīng)巴拿馬運(yùn)河、美東回程經(jīng)蘇伊士運(yùn)河的大環(huán)線。目前，2M聯(lián)盟通過此種航線規(guī)劃兼顧東南亞以及波紅區(qū)域貨量，長遠(yuǎn)來講，其或?qū)⑹叭〉刂泻：竭\(yùn)在西地中海和以星航運(yùn)在東地中海的優(yōu)勢(shì)。
在遠(yuǎn)東—美東航線的服務(wù)中，2M聯(lián)盟重視長三角與中國南方地區(qū)貨量的同時(shí)，也兼顧中國北方地區(qū)的貨量。此外，途徑巴拿馬運(yùn)河至美國東海岸的5個(gè)服務(wù)均掛靠釜山港。
在疫情導(dǎo)致貨量減少的背景下，2M聯(lián)盟二季度暫停了從東南亞出發(fā)的TP11/Elephant/ZNF服務(wù)，這相當(dāng)于減少其在該航線上運(yùn)力的約15%。根據(jù)以星航運(yùn)官網(wǎng)的最新船期安排，該服務(wù)將暫停至8月初。
盡管目前2M聯(lián)盟在遠(yuǎn)東—北美航線上市場(chǎng)份額為三大班輪聯(lián)盟中最低，但是其正在聯(lián)合聯(lián)盟外兩大合作伙伴，通過更有力地布局獲取潛在優(yōu)勢(shì)。該聯(lián)盟在欲提升該航線市場(chǎng)份額的同時(shí)，也因貿(mào)易量短期驟減而果斷削減班期，保存聯(lián)盟成員實(shí)力以求長久發(fā)展。
