近日，英國(guó)克拉克森研究公司發(fā)布了2021年初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)新船承接2280萬(wàn)修正總噸 （CGT），以近50%的市場(chǎng)占有率位居世界第一。與此同時(shí)，根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)2021年1~11月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)承接新船訂單2240萬(wàn)修正總噸，已經(jīng)遠(yuǎn)超韓國(guó)全年1735萬(wàn)修正總噸，確定了2021年全年新船訂單總量第一名的位置。從歷史的角度來(lái)看，以修正總噸計(jì)，自2008年中國(guó)新接訂單成為世界第一以來(lái)，除2011年和2018年略低于韓國(guó)外，其余年份中國(guó)新船訂單始終保持世界第一，2019年以來(lái)更是實(shí)現(xiàn)了全球接單量的 “三連冠”。
優(yōu)勢(shì)船型需求穩(wěn)固
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) （以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì)）對(duì)目前市場(chǎng)判斷認(rèn)為，現(xiàn)在經(jīng)過(guò)一輪完整產(chǎn)業(yè)周期的洗禮之后，當(dāng)前中國(guó)船舶工業(yè)主要造船企業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)更加牢固、發(fā)展動(dòng)力更加強(qiáng)勁；特別是在國(guó)際海事規(guī)則巨大變化和新一輪產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命的推動(dòng)下，新造船市場(chǎng)大規(guī)模更新需求加快釋放，中國(guó)造船企業(yè)迎來(lái)新一輪重大發(fā)展機(jī)遇。
優(yōu)勢(shì)船型市場(chǎng)需求基本穩(wěn)固，為 “鍛長(zhǎng)板”提供良好基礎(chǔ)。從市場(chǎng)份額角度看，散貨船、集裝箱船和滾裝船是當(dāng)前中國(guó)造船企業(yè)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和長(zhǎng)板所在。散貨船方面，盡管在全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和背景下，未來(lái)包括鐵礦石、煤炭在內(nèi)的主要干散貨海運(yùn)量增長(zhǎng)緩慢，但巨大的海運(yùn)量基數(shù)和船隊(duì)存量為散貨船市場(chǎng)的穩(wěn)定提供了重要支撐，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，散貨船年均需求量將保持4000萬(wàn)載重噸的規(guī)模。
集裝箱船方面，2021年訂造量同比增長(zhǎng)300%以上，市場(chǎng)擔(dān)憂未來(lái)可能產(chǎn)生短期運(yùn)力過(guò)剩，2022年訂單量將明顯回調(diào)。但中長(zhǎng)期看，無(wú)論是更新需求和新增需求均呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)，年均需求將達(dá)到2000萬(wàn)載重噸左右。
滾裝船方面，2021年的新造船市場(chǎng)主要受汽車運(yùn)輸船推動(dòng)，常規(guī)貨滾船和客滾船市場(chǎng)并未得到有效改善，未來(lái)隨著歐洲滾裝船產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，如果疫情明顯緩解，滾裝船市場(chǎng)將迎來(lái)訂單潮，年均需求在200萬(wàn)修造總噸以上。對(duì)于中國(guó)造船企業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面應(yīng)進(jìn)一步提升上述優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的建造效率，加快綠色、智能新技術(shù)的應(yīng)用，另一方面應(yīng)進(jìn)一步提升船舶設(shè)計(jì)水平，尤其是滾裝船設(shè)計(jì)能力，不斷鞏固來(lái)之不易的市場(chǎng)地位和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
油船和氣體船前景分化
油船與氣體船等國(guó)際份額相對(duì)較低的產(chǎn)品市場(chǎng)前景出現(xiàn)分化，但中國(guó)船企仍亟須補(bǔ)上“短板”。中國(guó)船舶工業(yè)在油船和氣體船市場(chǎng)的份額總體處于10%-20%之間，與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手差距較大，主要原因是中國(guó)以大型油船和大型氣體船為主要產(chǎn)品的船廠數(shù)量較少。油船方面，在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，石油海運(yùn)量連續(xù)三年下滑，油船市場(chǎng)前景并不樂觀；但由于海運(yùn)量基數(shù)較大，未來(lái)一段時(shí)間油船年均需求量有望保持在2000萬(wàn)載重噸左右。氣體船方面，LNG是主要國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的清潔能源，LNG生產(chǎn)線和接收站建設(shè)如火如荼，LNG船隊(duì)規(guī)模也處于擴(kuò)張階段，未來(lái)大型LNG船年均需求量將保持在1000萬(wàn)立方米以上；大型LPG船市場(chǎng)受石油消費(fèi)增長(zhǎng)緩慢和石油開采及煉化中LPG收集率提高的綜合影響，未來(lái)一段時(shí)間仍將保持在一定規(guī)模；此外，氫運(yùn)輸船、二氧化碳運(yùn)輸船等新型氣體船市場(chǎng)也在逐漸顯現(xiàn)。協(xié)會(huì)建議更多的中國(guó)造船企業(yè)開展大型油船、大型LNG船和大型LPG船等建造業(yè)務(wù)，建議已經(jīng)開展上述業(yè)務(wù)的中國(guó)造船企業(yè)投入更多資源進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，推動(dòng)中國(guó)船舶工業(yè)在液貨船尤其是氣體船領(lǐng)域市場(chǎng)份額的顯著提升。
成功打造一批強(qiáng)船企
市場(chǎng)需求長(zhǎng)期向好為中國(guó)造船企業(yè)進(jìn)一步提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)集中度和發(fā)揮總裝帶動(dòng)作用提供了重要條件?；趯?duì)各細(xì)分船型市場(chǎng)的分析，特別是存量船舶的更新需求，預(yù)計(jì)未來(lái)15年國(guó)際船舶市場(chǎng)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，年均需求在1億載重噸左右，這為中國(guó)船舶工業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)提供了良好的外部條件。
當(dāng)前中國(guó)近20家優(yōu)秀船廠中，不少船廠設(shè)施實(shí)力雄厚、資源條件優(yōu)渥，通過(guò)進(jìn)一步提升效率和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的集中度，每家船廠的份額和體量都有巨大提升空間。協(xié)會(huì)建議大型造船企業(yè)進(jìn)一步整合周邊造船資源，進(jìn)一步完善產(chǎn)品產(chǎn)線，尤其是提高大型油船和大型氣體船建造能力，打造若干年產(chǎn)千萬(wàn)噸級(jí)的單體船廠，從而能夠在船廠周邊集聚大量船舶配套企業(yè)，并通過(guò)內(nèi)部培育等多種方式，帶動(dòng)中國(guó)船舶工業(yè)國(guó)產(chǎn)配套率的提升，形成全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的良好局面。
