2016年12月20日，全球領(lǐng)先的陸地石油鉆機(jī)生產(chǎn)商 - 宏華集團(tuán)有限公司 (股份代號(hào)︰196) (「宏華」或「集團(tuán)」)欣然公布分別與國(guó)有特大型高科技企業(yè)中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(「航天科工」)及Jianhong Capital Fund I (「Jianhong」)以及北京建宏富鑫投資管理有限公司(「北京建宏」)訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。航天科工將在宏華完成配發(fā)及發(fā)行航天科工認(rèn)購(gòu)股份和Jianhong認(rèn)購(gòu)股份后，成為集團(tuán)第一大股東。
根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，航天科工按每股股份0.77港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)由宏華配發(fā)及發(fā)行的合共16.06億股新股。Jianhong亦按每股股份0.77港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)由宏華配發(fā)及發(fā)行的合共5.08億股新股。每股股份認(rèn)購(gòu)價(jià)較昨日(12月19日)股份收市價(jià)0.97港元折讓約20.62%；較公告日期前最后五個(gè)連續(xù)交易日之股份平均收市價(jià)0.83港元折讓約7.67%；而較公告日期前最后十個(gè)連續(xù)交易日之股份平均收市價(jià)0.82港元折讓約5.98%。完成股份認(rèn)購(gòu)后，航天科工及Jianhong持有宏華股份的比例分別相當(dāng)于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行兩者認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后之已發(fā)行股份總數(shù)之約29.99%及約9.49%。
本次航天科工及Jianhong認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)均將以現(xiàn)金支付方式結(jié)付，發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份之現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除所有相關(guān)成本及開支后)估計(jì)約為16.17億港元，宏華擬將所得款項(xiàng)凈額的50%用作償還到期應(yīng)付債務(wù)，其余所得款項(xiàng)凈額用作一般營(yíng)運(yùn)資金。新股募集資金的注入將大幅改善集團(tuán)當(dāng)前的資金狀況，提升流動(dòng)性，降低資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)，憑借航天科工的央企背景及雄厚的資金實(shí)力，將有助于拓寬宏華在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的融資渠道，進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，從而促進(jìn)公司的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
航天科工作為國(guó)有特大型高科技企業(yè)，深入實(shí)施「裝備制造業(yè)與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展」的戰(zhàn)略，與宏華構(gòu)建以「高端裝備研發(fā)制造能力及系統(tǒng)服務(wù)能力為核心競(jìng)爭(zhēng)力」的戰(zhàn)略基礎(chǔ)的理念十分契合。航天科工與國(guó)家同步的「十三五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃」中，也將能源裝備行業(yè)列為重要的規(guī)劃產(chǎn)業(yè)之一。通過(guò)引入航天科工作為戰(zhàn)略股東，宏華能與其在高端能源裝備制造及油氣田服務(wù)領(lǐng)域展開深入合作，整合優(yōu)勢(shì)資源，在技術(shù)研發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施方面形成巨大的協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，宏華和航天科工將共享市場(chǎng)資源和信息，發(fā)揮雙方海內(nèi)外市場(chǎng)及銷售渠道優(yōu)勢(shì)，拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的能源業(yè)務(wù)機(jī)遇，并積極探索智能制造，智能油氣田的產(chǎn)品及服務(wù)，以「互聯(lián)網(wǎng) + 裝備與服務(wù)」實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
宏華集團(tuán)主席張弭先生表示：「宏華欣然引入航天科工成為戰(zhàn)略股東，成為集團(tuán)發(fā)展歷史上的重要里程碑，也將成為中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革的典范。航天科工的戰(zhàn)略入股是對(duì)宏華作為中國(guó)油氣裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)的認(rèn)可，并體現(xiàn)了對(duì)未來(lái)油氣行業(yè)的復(fù)蘇充滿了信心。伴隨著油氣市場(chǎng)回暖，宏華集團(tuán)將與戰(zhàn)略股東攜手共進(jìn)，我們相信融入『航天基因』的宏華將打造油氣裝備的世界級(jí)精品，為股東帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資價(jià)值。
根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，航天科工按每股股份0.77港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)由宏華配發(fā)及發(fā)行的合共16.06億股新股。Jianhong亦按每股股份0.77港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)由宏華配發(fā)及發(fā)行的合共5.08億股新股。每股股份認(rèn)購(gòu)價(jià)較昨日(12月19日)股份收市價(jià)0.97港元折讓約20.62%；較公告日期前最后五個(gè)連續(xù)交易日之股份平均收市價(jià)0.83港元折讓約7.67%；而較公告日期前最后十個(gè)連續(xù)交易日之股份平均收市價(jià)0.82港元折讓約5.98%。完成股份認(rèn)購(gòu)后，航天科工及Jianhong持有宏華股份的比例分別相當(dāng)于經(jīng)配發(fā)及發(fā)行兩者認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后之已發(fā)行股份總數(shù)之約29.99%及約9.49%。
本次航天科工及Jianhong認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)均將以現(xiàn)金支付方式結(jié)付，發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份之現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除所有相關(guān)成本及開支后)估計(jì)約為16.17億港元，宏華擬將所得款項(xiàng)凈額的50%用作償還到期應(yīng)付債務(wù)，其余所得款項(xiàng)凈額用作一般營(yíng)運(yùn)資金。新股募集資金的注入將大幅改善集團(tuán)當(dāng)前的資金狀況，提升流動(dòng)性，降低資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)，憑借航天科工的央企背景及雄厚的資金實(shí)力，將有助于拓寬宏華在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的融資渠道，進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，從而促進(jìn)公司的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)擴(kuò)張。
航天科工作為國(guó)有特大型高科技企業(yè)，深入實(shí)施「裝備制造業(yè)與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展」的戰(zhàn)略，與宏華構(gòu)建以「高端裝備研發(fā)制造能力及系統(tǒng)服務(wù)能力為核心競(jìng)爭(zhēng)力」的戰(zhàn)略基礎(chǔ)的理念十分契合。航天科工與國(guó)家同步的「十三五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃」中，也將能源裝備行業(yè)列為重要的規(guī)劃產(chǎn)業(yè)之一。通過(guò)引入航天科工作為戰(zhàn)略股東，宏華能與其在高端能源裝備制造及油氣田服務(wù)領(lǐng)域展開深入合作，整合優(yōu)勢(shì)資源，在技術(shù)研發(fā)、項(xiàng)目實(shí)施方面形成巨大的協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，宏華和航天科工將共享市場(chǎng)資源和信息，發(fā)揮雙方海內(nèi)外市場(chǎng)及銷售渠道優(yōu)勢(shì)，拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的能源業(yè)務(wù)機(jī)遇，并積極探索智能制造，智能油氣田的產(chǎn)品及服務(wù)，以「互聯(lián)網(wǎng) + 裝備與服務(wù)」實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
宏華集團(tuán)主席張弭先生表示：「宏華欣然引入航天科工成為戰(zhàn)略股東，成為集團(tuán)發(fā)展歷史上的重要里程碑，也將成為中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革的典范。航天科工的戰(zhàn)略入股是對(duì)宏華作為中國(guó)油氣裝備制造業(yè)龍頭企業(yè)的認(rèn)可，并體現(xiàn)了對(duì)未來(lái)油氣行業(yè)的復(fù)蘇充滿了信心。伴隨著油氣市場(chǎng)回暖，宏華集團(tuán)將與戰(zhàn)略股東攜手共進(jìn)，我們相信融入『航天基因』的宏華將打造油氣裝備的世界級(jí)精品，為股東帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資價(jià)值。
